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私人財富規劃師
私人財富規劃師
東莞-道滘鎮
大專
經驗2年
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中國平安人壽保險股份有限公司東莞中心支公司道滘營銷服務部- HR·曾經理職位描述:
職位描述 上班時間:周一到周五 8:30-10:30 崗位職責: 1、充分了解客戶需求,并進行資產配置,篩選合適的金融產品; 2、跟蹤資產配置方案并適當進行調整,實現客戶財富保值增值的目的; 3、跟進并維護老客戶 任職要求: 1、大專及以上學歷,有企圖心,人品佳 2、在金融機構工作1年以上,具備金融投資和產品知識,并且具備實務操作能力; 3、擁有財會、金融、經濟學、法律大學大專以上學歷。接受過專業培訓,包括財務報表分析、保險計劃、投資計劃、稅務計劃、風險管理、營銷策略等六大核心課程; 4、至少要精通兩個領域,比如說基金和保險,必須具備綜合金融知識; 5、態度端正,愿意學習的可培養 6、有企圖心 7、人品佳
工作地點
寶泰大廈
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20-40W/年曾經理昨天活躍五險一金、雙休、彈性工作時間、高提成、績效獎
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